เมื่อโลกเกิดการกลายพันธุ์อย่างกะทันหัน พร้อมกับการปรากฏตัวของ 'มันแซงจง' หรือเผ่าพันธุ์หมื่นชีวิตผู้มีพลังพิเศษ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาทั้งหมดถูกส่งไปยังมิติอื่นอันร้อยแรงอย่าง 'นารักกา' หรือแดนหายนะ!

'ซออุน' รองหัวหน้ากิลด์ทาชอน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดกลับต้องสูญเสียพลังทั้งหมดไปหลังจากย้ายมาที่นี่ แต่เขากลับได้รับ 'ผู้ส่งสาร' ปรากฏขึ้นในหัวเพื่อเตือนภัยการกลายพันธุ์แทน ทำให้เขาต้องปกปิดความจริงและคอยหลบหนี

ทว่าเรื่องราวกลับยิ่งวุ่นวายขึ้น เมื่อเขาดันไปเผชิญหน้ากับ 'ชาฮายา' มันแซงจงระดับสูงสุดอีกคน แถมอีกฝ่ายยังพยายามเข้าหาเขาตลอดเวลา ซออุนจะทำอย่างไรเมื่อต้องซ่อนความจริงเรื่องพลัง และซ่อนความรู้สึกแอบรักชาฮายาที่แอบเก็บไว้ตั้งแต่สมัยมัธยม!

/ Alternatives: 만생종